2018년 유럽의 핀테크 산업 동향

2018년 유럽의 핀테크 산업 동향

 

 

- 한국무역협회 브뤼셀지부 / KBA Europe 제공

 

* 자세한 내용은 첨부파일 참고

 

1. 유럽의 핀테크 시장 활성화

 

□ 전 세계적으로 금융서비스 분야에서 금융과 첨단기술이 융합한 핀테크 산업이 부상하고 있으며 기존 금융기업과 은행의 제한된 서비스에 새로운 해결책을 제시하기 위해 제3자 기업(非은행)들이 새로운 시장을 창출하고 있음

 

ㅇ 유럽에서는 금융 강국인 영국을 중심으로 핀테크 산업이 활성화되고 있으며, 투자시장에서는 이미 핀테크 기업들이 향후 금융시장에서 중대한 역할을 할 것이라는 확신하에 이들 기업에 많은 투자가 이루어지고 있음

 

- 지난해 유럽의 핀테크에 대한 벤처캐피탈 투자규모는 전년대비 121% 증가한 26억7,600만달러(USD), 투자건수는 297건이며, 글로벌 벤처캐피털 투자는 166억달러(USD), 1,128건임

 

□ 현재 유럽의 핀테크 도입 비중은 글로벌 평균보다 낮은 수준이며 EY의 2017년 핀테크 도입지수 보고서*에 따르면 글로벌 핀테크 도입비중은 33%, 유럽 8개국(영국, 스페인, 독일, 스위스, 프랑스, 네덜란드, 아일랜드, 벨기에+룩셈부르크 통합)은 29.6%이며, 도입비중이 가장 높은 나라는 중국(69%), 인도(52%), 영국(42%) 순임

 

 

* EY가 2017년 20개 시장에서 22,000명 이상의 소비자(18세 이상)를 상대로 실시한 설문조사

 

 

ㅇ 특히 신흥시장(브라질, 중국, 인도, 멕시코, 남아공)의 핀테크 도입 비중은 46%로 가장 높음

 

ㅇ 핀테크를 이용하여 계좌이체를 하는 소비자는 50%, 향후 이용의사를 밝힌 소비자는 65%로 나타남

 

ㅇ 5개 이상의 핀테크 서비스를 이용하는 슈퍼유저는 13%로 나타남

 

□ 핀테크가 주로 사용되는 분야는 송금, 지급, 보험 분야이며 송금 및 지급의 핀테크 도입률은 2015년 18%에서 2017년 50%까지 증가함

 

□ 현대 소비자는 점점 디지털화 및 모바일화 되어가고 있으며 기술 및 전자기기에 정통한 소비자(tech-savvy)들은 더 빠르고, 저렴하고, 쉽고, 맞춤형인 금융서비스를 찾고 있음

 

ㅇ 따라서 기존 금융기업이나 은행보다 제3자 非은행 기업들이 제공하는 더 혁신적이고 사용자중심적인 금융 서비스에 대한 수요가 확대되고 있으며, 기존의 금융기업들도 非금융계열 기업이나 스타트업과의 파트너십을 통해 블록체인, IoT 등 첨단기술을 통합한 서비스를 공급하는데 노력하고 있음

 

- 예를 들어 페이팔(Paypal) 서비스는 지난 15년간 많은 소비자들의 신뢰를 받고 있으며, 은행 라이선스가 없는 스웨덴의 Tink와 덴마크의 Billy도 금융시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있음

 

- 또한 유럽 소비자의 20%는 구글, 페이스북, 아마존과 같은 글로벌 IT기업이 제공하는 금융서비스를 이용할 의향이 있다고 답변했으며, 37%는 주거래은행이 신기술이 접목된 상품을 제공하지 않는다면 은행을 바꿀 의향이 있다고 답변한 바 있음

 

 

2. 유럽의 핀테크 관련제도 및 지원 프로그램

 

□ 유럽은 다양한 핀테크 관련 지원정책으로 핀테크 산업을 장려하고 있으며, EU집행위는 금융서비스 단일시장 수립을 목표로 각 회원국의 규정을 통합하기 위해 여러 가지 이니셔티브를 이용하고 있음

 

ㅇ 또한 빠르게 변화하는 금융당국의 규제 및 감독에 대해 기업들의 신속한 대처가 어렵고 규제 준수에 많은 비용이 들기 때문에 유럽의 금융당국에서는 금융권의 레그테크* 도입을 적극 장려하고 있음

 

※ 레그테크(RegTech): 레귤레이션(Regulation)과 테크놀로지(Technology)의 의미를 결합한 합성어로 금융당국의 각종 법률 규제에 효과적으로 대응하여 기업 스스로 규제 준수 수준을 향상시키기 위한 기술적 접근 방식. 구체적으로 인공지능, 블록체인, 빅데이터 분석 등을 실시간으로 활용하여 규제 대응을 효율화시킴

 

- 현재 유럽 금융서비스 분야의 레그테크는 60개 이상임

 

(1) EU의 PSD2 (결제서비스지침 II)

 

□ 핀테크 산업 활성화에 촉매제 역할을 할 것으로 예상되는 제도는 올해 1월부터 시행된 PSD2* 지침으로 제3자(非은행)가 은행이 보유한 개인의 금융정보를 고객의 동의하에 열람하고 활용할 수 있게 됨

 

※ PSD2(Payment Services Directive II, 결제서비스지침 II): 2007년에 채택된 결제서비스지침(PSD)의 개정안으로 EU의 결제·지급 통합시장을 만들기 위한 공동규칙. 더 통합적이고 효율적인 유럽 결제시장 형성, 은행 및 제3자 금융기관의 공정한 경쟁, 더 안전한 결제시스템 구축, 소비자의 비용감소 등을 목적으로 함

 

ㅇ 예로 은행은 제3의 서비스제공자가 오픈 API*를 통해 고객의 정보에 접근하고 자사의 인프라와 정보를 바탕으로 서비스 제품을 만들 수 있도록 할 의무가 있으며, 고객은 페이스북이나 구글과 같은 제3자의 사이트나 어플리케이션으로 거래 은행들의 정보를 전달받아 한 사이트나 어플리케이션에서 결제를 할 수 있음

 

※ 오픈 API(open application programme interface): API는 특별한 프로그래밍 기술 없이도 원하는 어플리케이션을 쉽게 만들 수 있도록 구성된 프로그램 명령어들임. 은행들이 입출금 이체, 거래내역 조회 등의 API를 공개하면 핀테크 기업이 이를 활용해 쉽고 빠르게 금융상품 등을 만들어낼 수 있음

 

□ PSD2로 인해 유럽의 금융시장에는 두 가지 방식의 새로운 비즈니스 모델이 나타날 전망

 

① AISP (Account Information Service Provider: 계정정보서비스제공업자)

 

- 서비스제공기업은 API를 통해 고객의 모든 은행 계좌정보(거래내역, 잔고 등)에 접근할 수 있으며, 이러한 정보를 바탕으로 소비패턴을 분석하고 고객의 금융관련 및 非금융서비스에 대한 니즈를 파악할 수 있음

 

※ 교차판매(cross-selling): 금융회사들이 자체 개발한 상품에만 의존하지 않고 다른 회사가 개발한 상품까지 파는 적극적인 판매방식. 예로, 생명보험사 소속 설계사들이 손해보험사 상품을 판매하는 경우가 있음

 

② PISP (Payment Initiation Service Provider: 지급개시서비스제공업자)

 

- 서비스제공기업은 API를 통해 소비자와 판매자의 계좌 사이에 필요한 정보를 교환하고 직접 지급을 가능케 함. 이는 기존의 신용카드 결제에 비해 경제적이고 효율적임

 

 

 * 자세한 내용은 첨부파일 참고